曾经困扰李世民(马跃 饰)的恶梦又回来了。为此，李世民来到宗庙，像死去的父亲李渊(马精武 饰)祈祷，愿李家的后代能避免这样的灾难。李世民的身体状况越来越不好。派往漠北的使节讲述了漠北的情况。薛延陀谋杀了漠北可汗，截断了北方各部落向大唐进贡的道路。李世民为了让李治(胡文豹 饰)尽快学习到治国的道理，不顾众大臣的反对，决定亲率唐军讨伐。长孙无忌(马少骅 饰)和褚遂良(刘伟明 饰)掰指一算，李承乾(吕行 饰)、李泰(王东方 饰)阵营中的众人已都不在了。玄奘(樊晓洋 饰)经过十几年的长途跋涉，终于回到了长安，他带回了大量珍贵的佛教法器和经文。